植物提取物出口:如日中天
作者:李总 来源: 日期:2015-6-24 17:17:38 人气:53

2014,“任性”是网络、微信圈最风靡、最时尚的一个词语,同时也是植物提取物出口的一个真实写照。历经了前两年的低迷与沉寂,植物提取物2014年“任性”起来,全年出口实现了25.88%的同比增长,远高于我国医药保健品出口7.38%的同比增速,同时也高于我国中药类产品14.49%的同比增速。


  中国医保商会统计数据显示,2014年,我国植物提取物出口17.78亿美元,占我中药产品出口49.48%的份额。如今,植物提取物已成为中药类产品出口中发展最为迅速的一个产业。


  市场需求旺盛


  目前,植物提取物的应用领域正在不断扩展,已经可以用作药品原料、保健功能食品、食品添加剂、化妆品、饲料添加剂、植物源兽药、植物源农药等。


  随着应用领域的不断扩展,植物提取物的刚性特性开始显现,由于提取物国际市场是个充满活力,不断成熟的市场,因此世界主要经济体对其需求热情大增,出口市场不断扩张,行业基础得到进一步夯实与稳固。


  2014年,我国共向133个国家和地区出口植物提取物产品,其中,亚洲、欧洲、北美洲等传统市场稳居前列,三者占总出口额的92%。三大洲中,东盟表现尤为抢眼,全年出口额达3.23亿美元,同比增长74.81个百分点,也成为拉动亚洲同比实现38.59%增幅的主要力量;欧盟和北美也表现不俗,出口额分别达到3.44亿和3.56亿美元,同比增速超过10个百分点;非洲、拉丁美洲虽然所占份额较少,但同比增速也达到53.65%和29.36%。


  就对单一国家出口而言,美国这支老牌劲旅继续领跑市场。2014年,我对美植物提取物出口额达3.42亿美元,同比增长9.29%,占比为19.26%,服用膳食补充剂已是大部分美国人的生活习惯,这也是美国对为提取物需求一直持高不下的重要原因;日本紧随其后,全年我对日提取物出口额达2.34亿美元,同比增速为21.38%,占比13.19%,向好的数据表明,我对日的出口已经复苏,日本这一巨大的传统市场将重新焕发活力;其他排名前五的印度、印度尼西亚和马来西亚则大有后起之秀的态势,上述三国2014年的同比增幅均超过40%,印尼更是高达80.57%,三国的出口额分别达1.39亿、1.16亿和8243.88万美元。


  图1 2014年我国植物提取物出口前十大国家和地区(按出口额占比)


  (数据来源:中国医保商会统计,下同)


  图2 2014年我国植物提取物出口前十大市场情况及趋势


  综观2014年提取物出口市场,百花齐放,都表现出欣欣向荣的可喜局面。其中,传统市场的拉动功不可没,新兴市场也潜力不凡,尤其是“天然药物”、“顺势疗法”等概念的广泛推广,迅速打开了东南亚等新市场,对我提取物出口行业而言是巨大的利好。


  国际市场畅销品种剖析


  植物提取物产品在大健康产业链中扮演着重要的角色,作为一个兼属医药、精细化工、农业的“集合体”,主要应用于功能因子、膳食补充剂以及功能食品行业。


  目前,在国际市场中比较畅销的提取物主要集中在几个领域:健脑、益智、防治老年痴呆症领域,如红景天、银杏、人参、积雪草,灵芝、香菇等菌类提取物;减肥、降血糖兼防治糖尿病领域,如绿茶、枳实等提取物,苹果、苦瓜多肽、葫芦巴和罗望子果等;天然抗癌、增强免疫力领域,如紫杉醇、绿茶提取物(茶多酚与茶氨酸),生物黄酮类,如番茄红素、花青素、叶黄素等;增强人体免疫系统领域,如甘草提取物、大蒜粉、黄芪、大豆提取物等。


  2014年,我国提取物出口排名前十的品种包括:甜菊、桉叶油、甘草、辣椒、越橘、桂油、万寿菊、肌醇、芸香苷及其衍生物、罗汉果提取物。其中,仅辣椒、越橘和罗汉果提取物出口出现了小幅下滑,其余品种均保持了强劲的增长势头。


  图3 2014年出口排名前十名提取物情况


  下面选取几个国际市场较为畅销的品种做一简单分析:


  甜菊提取物 从甜菊叶子中提取的甜菊糖苷是一种植物无热量代糖,具备天然低热值的特性,且口味非常接近蔗糖,是继甘蔗、甜菜糖之外第三种天然甜味剂,被誉为“世界第三糖源”,对于那些正在为达到健康生活方式及体重管理的消费者颇具吸引力。


  甜菊糖苷自2009年在美国通过GRAS认证后,需求量暴增,许多企业一拥而上导致供应量严重过剩,市场萎靡不振;2013年甜菊糖苷实现了恢复性增长,出口额攀升至1.20亿美元,重新夺回植物提取物出口品种中的“霸主”地位。


  2014年,甜菊提取物继续稳居提取物出口“榜首”,全年出口额达1.28亿美元,同比增长6.2%,占整个提取物出口的7%;出口量达3087吨,同比增长4.3%。


  美国是我甜菊提取物最大的出口市场,2014年,我对美的出口为4448.13万美元,占该品种出口34.75%的市场份额;马来西亚紧随其后,出口额为2943.36万美元,占比为22.99%;韩国、日本、德国分居第三、四、五位,出口额分别为1028.33万美元、655.08万美元和258.19万美元,前五大市场的份额超过70%。


  甜菊提取物产业近年来呈现越来越趋于集中的态势,2014年,谱赛科(江西)生物技术有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司占据了出口近70%的份额。2月初,赣州菊隆高科技实业有限公司对外表示,公司完成股权重组重新扬帆起航,作为先前最大的提取物生产企业,市场格局是否会有所改变值得拭目以待。辣椒提取物 辣椒中提取的辣椒红素属于类胡萝卜素的一种,是目前热门的色素类产品。辣椒红素可促进血液循环,有助于视力,同时能加速脂肪的新陈代谢,促进能量的消耗,从而防止体内脂肪的聚集。


  从2011年下半年开始,辣椒红素行业开始进入“不具备原料优势的企业停产倒闭”的阶段,行业利润非常稀薄,生产企业受压制明显。而自2012年始,更是步入“严冬”,因产品税号归类问题,不少地方海关对有关企业实行布控调查,致使一些企业全线停产,出口停滞。在此连续阴影打压下,2014年辣椒提取物出口虽有所好转,但也仍未完全扭转颓势,全年出口8534万美元,同比下滑14.2%。


  2014年,辣椒提取物的出口市场比较集中,印度、西班牙和日本这前三大出口市场份额高达69.62%。其中,对印度的出口额为3632.09万美元,占比为42.56%;对西班牙出口1451.69万美元,占比17.01%;对日本的出口为857.40万美元,占比为10.05%


  对于辣椒提取物经营企业而言,利好的消息是,在中国医保商会的不懈努力下,在与海关总署、税务总局、商务部等有关部委协调沟通下,辣椒提取物海关编码由退税为0,并追加罚款的不利局面,改成需商检暂列13章植物提取物浸膏的过渡阶段。近日税务总局再发公告,将色素类染料提取物归类为3203001990,不需商检,退税直接为13%,彻底解决了辣椒提取物出口障碍问题,相信在接下来的2015年,辣椒提取物会打一个漂亮的翻身仗。


  桂油提取物 桂油是从肉桂干燥枝、叶中提取的挥发油,主要成分为肉桂醛及少量桂酸,被广泛应用于食品香料和医药,也是制作香皂和化妆品的重要原料,肉桂油还可作为可乐型饮料的添加剂。


  桂油是近年来出口增长较快的一大品种。2013年,该品种的出口额为1940.22万美元,占植物提取出口1.37%的份额;而2014年出现了戏剧性的增长,出口额同比增长271.55%,达7208.81万美元,在植物提取物出口的占比也上升至4.06%。其中,出口数量的巨额增长是主要拉动因素,2014年,桂油提取物的出口量为3428.53吨,同比增长640.94%。


  印度尼西亚、马来西亚、泰国是桂油2014年出口的前三大目的地,三者占出口总额的50.61%。其中,马来西亚和泰国属于新开拓的市场,我对其出口额分别为1126.12万和1084.86万美元,往年的出口大户英国、美国和日本已经全部跌落出前三甲,分别居于第四、第六和第八位,出口额也分别滑落至1022.93万、566.98万和139.80万美元。


  从出口省市来看,北京、重庆、福建为我国桂油出口较大的省市,目前,国内共有54家企业从事桂油提取物的出口。


  万寿菊提取物 万寿菊提取物具有改善视力、可预防血管硬化的功能,其丰富的叶黄素和玉米黄素对维持正常视觉和预防眼部疾病发挥着很大作用,随着老龄化社会的临近,老年黄斑病变和白内障高发,使得国际市场对此类产品表现出极大的需求。


  2011年,由于全国发生了不同程度的灾情,万寿菊上市量大减,其收获价格也一路高涨,因此,种植户开始追加种植面积,市场出现供过于求的态势,于是从万寿菊到浸膏,再到叶黄素自产新季节开始便一路走低,经过2年的库存消化期,2014年,万寿菊产业开始恢复正常。


  2014年我万寿菊提取物出口同比增长39.9%,出口额高达6270万美元;出口量3778吨,同比增长17.2%。墨西哥是我万寿菊提取物的最大出口市场,占据了半壁江山,全年出口额为3884.59万美元,占比高达61.96%。西班牙、印度紧随其后,出口额分别为1218.37万和185.79万美元。


  随着全球老龄化趋势的发展,再加上眼保健市场方兴未艾,万寿菊提取物的市场十分广阔。


  芦丁 又名芸香苷,是一种广泛存在于植物体内的黄酮醇配糖体,具有使人体维持毛细管正常抵抗力和防止动脉硬化等功能,由于它对人体没有毒性,在食品工业上还可作为抗氧化剂和天然食用黄色素使用。


  芦丁的大量药用始于上世纪60年代,当时国外医学研究人员发现,芦丁能有效增强毛细血管壁、防止血管破裂和脑出血等症,此外,它还有一定的抗高血压作用,故芦丁一直被作为血管保健药物。美国FDA已批准芸香苷为GRAS级(即“公认为安全的”)产品,上世纪80年代至今,芦丁一直是我国重要的出口药用植物提取物类原料产品之一。


  近5年来,芦丁的出口一直保持高速增长,2009年,出口额为1089.57万美元,同比增长46.38%,此后几年一直保持了年均40%以上的同比增速,到2012年出口额增至4250.28万美元。2013年由于市场波动,出口额同比小幅下降,全年出口额下滑至3656.57万美元,同比下降13.97%。2014年,芦丁的出口再度恢复活跃,全年出口额为5480.76万美元,同比增长49.89%。


  芦丁的主要出口市场较为稳定,近两年来,德国、保加利亚、法国、日本一直稳居在前五名之列,2014年,瑞士取代俄罗斯跻身至前五的行列中。具体来看,日本排名第一,出口额为1213.32万美元,同比增长215.68%,占比22.14%;保加利亚排名第二,出口额为640.12万美元,同比微降0.16个百分点,占比11.68%;瑞士排名第三,是一匹市场黑马,由2013年排名十一位跻身至前三甲,出口额为587.82万美元,同比增幅高达1013.96%。德国和法国分别排在第四和第五位,出口额为557.68万和547.48万美元。


  从目前形势来看,芦丁是植物提取物中一只稳健的出口品种,值得重点关注。


  水飞蓟提取物 水飞蓟作为药用植物,1972年我国从德国引进并试种成功后,成为我国药材家族中的一个新成员。水飞蓟提取物具有强力抗氧化功能,能保护干细胞免受自由基破坏,被称为“天然保肝药”,此外,还有降血脂、保护心肌、保脑、扩张血管、抗放射、抗血小板凝集及抗胃溃疡等作用。


  我国是全球水飞蓟提取物的主要供应国之一,2010年受国际需求量猛增的影响,带动国内水飞蓟行情大幅上扬,产地统货价格从7元/公斤左右一跃涨到22元/公斤左右,大规模扩种热情使得产量严重过剩,市场低迷。2013年,水飞蓟提取物市场开始逐步恢复,出口额达到1542万美元。


  2014年,整个市场继续好转,出口也再次实现跨越性的增长,全年出口额攀升至3742万美元,同比增长142.7%。美国是我水飞蓟提取物的最大出口国,出口额为877.36万美元,占比达23.45%。西班牙、韩国分列第二、三位,出口额为373.72万和363.66万美元。


  辽宁省的盘锦、黑龙江省的逊克、嫩江、嘉荫等地是我水飞蓟的主产区,产量占到全国总产量的70%左右。


  民企依旧唱“主角”


  2014年,我国共有2255家企业对外出口提取物产品,与去年同期相比增长了479家。其中,民营企业出口额占比高达60.76%,遥遥领先;“三资企业”紧随其后,占比为28.54%。在我国提取物行业发展20年的进程中,民营企业在市场的浪潮中勇往直前,不断壮大,尤其可贵的是,他们主动适应国际市场需求,不断提升产品质量,接轨国际标准,打造知名品牌,提升自身竞争力,如今,已经成为我国提取物出口的中坚力量。


  图3 2014年我国植物提取物出口企业类型情况


  从提取物出口排名来看,2014年,我国提取物出口十强企业分别为:上海津村制药有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、陕西嘉禾植物化工有限责任公司、北京绿色金可生物技术股份有限公司、宁波绿之健药业有限公司、谱赛科(江西)生物技术有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司、浙江惠松制药有限公司、德信行(珠海)香精香料有限公司和云南瑞宝天然色素有限公司,前十强企业的出口额占整个提取物出口的24.24%,行业集中度较高。


  行业利好值得期待自2013年医保商会制定发布第一批植物提取物国际商务标准以来,对行业发展起到了很好推动作用,目前很多商检部门都采用此标准作为检测依据,2015年第二批植物提取物国际商务标准将启动,覆盖的提取物范围扩大至绿茶提取物、柑橘幼果提取物、绿咖啡豆提取物、葡萄籽提取物、淫羊藿提取物、白芍提取物、芦丁、岩藻多糖、灵芝提取物、葛根提取物。同时,2015年,医保商会将启动与美国药典委员会的全面合作,一是双方共同启动标准互认程序,在第二批标准启动过程中,淫羊藿提取物和绿咖啡豆提取物标准将由双方共同制定与发布;二是双方选择互认标准编辑《植物提取物标准专论》。这一具有里程碑意义的合作必将开启我植物提取物进军国际市场的新征程。


  对于植物提取物行业来说,当前行业相对混乱,产品优劣无法区分,很多企业在借用GMP或者cGMP认证来实现,或者通过犹太认证、清真认证等门槛过低的认证来标榜自己的独特性,行业中需要适合植物提取物行业的一个高端认证,为此,植物提取物生产过程认证(GEP认证)开始试水,医保商会将与美国国家卫生基金会(NSF)合作建立植物提取物生产过程认证,借鉴NSF认证领域的专业,打造植物提取物行业的认证平台。


  此外,继《医药商品归类手册——原料药、制剂分册》面世后,医保商会还将与海关总署归类中心共同编辑出版《植物提取物海关归类手册》,手册中涵盖265个大宗植物提取物出口产品,将成为各地方海关以及植物提取物出口企业共同认可的产品编码归类工具书,出口编码归类误判发生的几率将会进一步减少,为出口企业营造公平的竞争环境。


  总的来看,植物提取物行业快速发展势头不减,再加上天然保健产品在全球备受推崇,大健康产业蓬勃发展,相信植物提取物行业顺应“天然、健康”的理念,将会在2015年发展快车道上继续“任性”飞奔。

     

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